导读：本周沪指冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出四连(lián)阴，本(běn)周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观(guān)望情绪(xù)显著(zhù)放(fàng)大(dà)，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正，公用事业、煤炭排在(zài)前两(liǎng)位。AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集中在文化传(chuán)媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉艾(ài)退本周二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前(qián)高(gāo)3424点未果(guǒ)收出(chū)四(sì)连阴；全周维(wéi)度来看(kàn)，沪指(zhǐ)累计下(xià)跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上(shàng)证(zhèng)50指(zhǐ)数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维(wéi)度来看(kàn)，深成指、上证(zhèng)50指数也回(huí)吐(tǔ)年内全部(bù)涨幅。

　　截(jié)至本(běn)周(zhōu)三(sān)收(shōu)盘，A股(gǔ)已连(lián)续(xù)24个交易日成交额超过(guò)1万亿(yì)元。不过(guò)周四开始，场内资(zī)金观望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落。值得关注(zhù)的(de)是，周二沪市全天成交金额(é)超越(yuè)深市（当天中信证券成(chéng)交额(é)超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来(lái)的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘(pán)

　　全周维度(dù)来看，申(shēn)万31个一级(jí)行业中仅7个(gè)行业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为正，汽(qì)车行业周初领跑，但随后回(huí)落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力(lì)设备行(xíng)业涨幅也超过(guò)1％，环(huán)保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金(jīn)属、商贸零(líng)售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块(kuài)领跑，其中电力行(xíng)业表现较为出色，2023年(nián)以来(lái)随(suí)着(zhe)长协(xié)兑现率的提升(shēng)，以及成本端进口煤价同比回落、现(xiàn)货煤(méi)价中枢回落(luò)，各大电力公司(sī)业绩有望实现明(míng)显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块(kuài)本周再度迎来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表(biǎo)现出(chū)色。消息面上，科大讯飞星火(huǒ)认知(zhī)大(dà)模(mó)型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有以(yǐ)下(xià)方向：AI相关培(péi)训、教育个性化(huà)产品(pǐn)的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧(jiù)牛(niú)股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化、中视传(chuán)媒、国新文化、读客文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念(niàn)股国光(guāng)电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标在本(běn)周(zhōu)中(zhōng)字头的(de)热(rè)度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集(jí)流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动(dòng)科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市天数(shù)小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连续三(sān)日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押(yā)冻(dòng)结(jié)状(zhuàng)态；前期(qī)的存储芯片热股佰(bǎi)维存储本周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累(lèi)计跌幅超(chāo)过(guò)20％。

本周(zhōu)十大(dà)熊股（备注：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于(yú)30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿(yì)市(shì)值公司(sī)，总数较前一(yī)周净(jìng)减少3家。其中，中国铝业、天合光能(néng)因股价下跌(diē)而跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江电力(lì)、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿(yì)元。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸发近(jìn)476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信(xìn)息、中芯(xīn)国际均蒸(zhēng)发超(chāo)过400亿元(yuán)，中国石化、中国(guó)中(zhōng)免、中国中铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿榜(bǎng)单(dān)中(zhōng)靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司市(shì)值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从(cóng)市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五名分别为宁德时代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值(zhí)降(jiàng)幅(fú)来看，前五名分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交建(jiàn)、北方华创。

　　截至当前，千亿市(shì)值榜(bǎng)单中(zhōng)总(zǒng)市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银(yín)行（8584.84亿(yì)元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上(shàng)市(shì)交易，从首日收(shōu)盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交(jiāo)所巨(jù)能股份(fèn)上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯(sī)特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上(shàng)市首(shǒu)日(rì)及随后(hòu)的交易(yì)中均未遭遇(yù)破发(fā)，不过海达尔在周五的交易中一度(dù)跌至(zhì)发(fā)行价(jià)，险些破发；另外，经纬股份、中芯集(jí)成上市首日不(bù)同(tóng)程度上(shàng)涨(zhǎng)，但均在(zài)首日盘中或随后(hòu)的(de)交易中出现破发(fā)的情(qíng)况，而(ér)友车科技上市即(jí)遭(zāo)破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金(jīn)

　　本周主力(lì)资金累(lèi)计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业维度(dù)来看，仅少数行(xíng)业(yè)5日主(zhǔ)力(lì)净流入(rù)为正(zhèng)，其中汽车(chē)整车(chē)净流入(rù)14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净(jìng)流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出(chū)1715.05万元(yuán)，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流(liú)出107.7亿(yì)元，游戏、工程(chéng)建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软(ruǎn)件(jiàn)开发(fā)净(jìng)流出(chū)超70亿元，证券、计算机设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专用设备、船(chuán)舶(bó)制造、贵金(jīn)属等行(xíng)业(yè)净流(liú)出超30亿(yì)元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受(shòu)到青睐，5日主力(lì)净流出金额达(dá)到16.14亿(yì)元，比(bǐ)亚迪、中文在线(xiàn)、四川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主力(lì)资(zī)金(jīn)5日净流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中(zhōng)油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流出三(sān)六零达19.06亿元，净流出中船科技(jì)、小商(shāng)品城超15亿元，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫光(guāng)国微、中(zhōng)芯国际(jì)、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但(dàn)目前北(běi)向资金(jīn)已连续6个交易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计(jì)净卖出0.08亿元。

北向资金净流入(rù)情况叠加上证指数(shù)

　　行业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日的(de)近五个交易日数(shù)据显示(shì)，证券(quàn)、银行两(liǎng)大金融板块被北向资金净(jìng)买入金(jīn)额(é)较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元(yuán)，电(diàn)池、物流行业、通信设备、汽车零(líng)部件等板块获北向资金增持超过(guò)10亿元，酿酒行(xíng)业、石(shí)油行业、汽车整(zhěng)车、保险分列第七(qī)至(zhì)十位，区间增持金额均(jūn)超过了(le)7亿元。而(ér)软件开发板块则被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净卖出(chū)最多(duō)，达到26.91亿(yì)元，家电行(xíng)业被减持了17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗(liáo)服(fú)务、文化传媒、化学(xué)制药等位列(liè)行业净卖(mài)出额的靠(kào)前(qián)位(wèi)置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，北向(xiàng)资金大比例加仓个(gè)股名(míng)单中，粤(yuè)传媒、内蒙新华(huá)、真兰仪表位(wèi)列(liè)前三，力芯(xīn)微(wēi)、红(hóng)塔证券、合(hé)康(kāng)新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际(jì)、江化微等增持变动(dòng)比例靠前。

近(jìn)5日北(běi)向资(zī)金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比例(lì)减仓个股名单中，竞业达、中通客(kè)车(chē)、国(guó)脉(mài)文(wén)化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增持(chí)金额来(lái)看，宁德时代(dài)、建(jiàn)设(shè)银行(xíng)、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规(guī)模居(jū)前，而(ér)格力电(diàn)器(qì)、大族激光、立讯(xùn)精密(mì)、中国(guó)建筑、中(zhōng)国银(yín)行则遭(zāo)北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调研(yán)路线图(tú)

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上市公司数量(liàng)达到211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获得超100家机构(gòu)调研，眼(yǎn)科医疗器械公司(sī)爱博医疗成为机构“宠儿”，合计(jì)有372家机构调(diào)研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科技等同样(yàng)受关注(zhù)，均获得(dé)近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的(de)上市公司

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